AI in HubSpot #1: Zo helpt Breeze Co-pilot je om sneller te werken.
AI beïnvloedt in toenemende mate hoe we werken. Ook bij NSC zijn we steeds meer bezig met de praktische toepassingen van deze nieuwe technologie. Van ChatGPT tot andere AI-tools die processen niet alleen versnellen maar ook vereenvoudigen. Ook HubSpot, ons meest gebruikte CRM-systeem en een platform waar we als partner dagelijks mee werken, heeft het afgelopen jaar grote stappen gemaakt op het gebied van AI. Breeze AI, de inhouse AI-tool van HubSpot, biedt slimme automatiseringen en assistentie binnen dit platform.
Onze opgedane kennis delen wij dan ook graag. Daarom laten we in deze blogserie zien hoe je AI binnen HubSpot kunt gebruiken om je werk makkelijker en efficiënter te maken. Daarbij focussen we op praktische oplossingen die je vandaag gelijk al kunt inzetten.
In dit eerste artikel kijken we naar Breeze Co-pilot, de AI-assistent van HubSpot.
Wat is Breeze Co-pilot?
Deze virtuele assistent is in HubSpot geïntegreerd en helpt je je CRM te beheren zonder dat je steeds naar verschillende dashboards en tabbladen hoeft te navigeren. Het doel van de Co-pilot is om repetitieve taken te vereenvoudigen en je sneller toegang te geven tot relevante informatie. Het kan suggesties doen, taken aanmaken en informatie ophalen, zodat je je kunt focussen op je belangrijkste werk.
Deze tool helpt je sneller taken af te handelen en overzicht te houden in je CRM, en vermindert de hoeveelheid handmatige handelingen die je daarvoor moet verrichten. We laten je drie praktische manieren zien hoe je Breeze Co-pilot in je dagelijkse werkzaamheden kunt gebruiken.
1. Sneller notities maken na een call
Stel, je hebt zojuist een telefoongesprek gehad met een prospect en je wilt de belangrijkste punten vastleggen. In plaats van een hele samenvatting uit te schrijven, kun je Breeze Co-pilot vragen een samenvatting van de call te genereren op basis van jouw eigen input. Dit bespaart je een hoop tijd, en je kunt er ook nog voor zorgen dat Co-pilot notities altijd op dezelfde manier schrijft, zodat de notities overzichtelijk blijven.
Heb je een audiobestand of een transcript van je gesprek? Co-pilot kan dat ook verwerken in een samenvatting die onmiddellijk in HubSpot wordt verwerkt.
Bovendien kan Co-pilot onmiddellijk aanpassingen aan het contact doorvoeren. Bijvoorbeeld door een aanmelding voor de nieuwsbrief te verwerken, of door de levenscyclus aan te passen.
2. Taken en herinneringen instellen zonder afleiding
Tijdens je werkdag moet je regelmatig taken en herinneringen instellen. Zo wil je na een verzonden e-mail misschien een taak instellen om er volgende week nog even achteraan te bellen. Breeze Co-pilot maakt het mogelijk dit snel te regelen door een opdracht in te typen, zoals: “Herinner me eraan om over een week contact op te nemen met [naam contactpersoon].” Deze taak wordt direct aangemaakt, en je krijgt de reminder daarna automatisch in je inbox.
Het fijne is dat je deze, en andere, prompts vanaf elk scherm in HubSpot kan invoeren. Het maakt niet uit of je een workflow aan het maken bent, of een andere deal aan het bekijken bent, Co-pilot staat constant in contact met de hele database.
3. Snel informatie opvragen over een contactpersoon of deal
Je bent bezig met een deal en wilt snel weten wat de laatste interacties met een contactpersoon zijn. Normaal gesproken zou je in een apart venster deze contactpersoon moeten openen, en in de tijdlijn moeten kijken wat er onlangs is gebeurd.
Met Breeze Co-pilot kun je direct binnen de dealpagina een vraag stellen zoals: “Wat was de laatste e-mailinteractie met deze klant?” en de assistent geeft je direct het antwoord. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat je je kunt blijven concentreren op de taak waar je mee bezig bent.
Aan de slag met Breeze Co-pilot
Uit recent onderzoek blijkt dat professionals door het gebruik van AI-tools tot wel vier uur per week kunnen besparen op administratieve taken. Dit komt neer op ongeveer 200 uur per jaar, wat veel tijd over laat voor andere zaken.
Door Breeze Co-pilot minimaal één keer per dag te gebruiken, ontdek je hoe het jouw werk makkelijker kan maken. Begin klein: gebruik het bijvoorbeeld om notities te maken of een taak in te stellen. Naarmate je het vaker gebruikt, zal je merken hoeveel tijd het je bespaart.
Blijf deze blogserie volgen voor meer praktische toepassingen van AI binnen HubSpot. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!
